نموذج فاتورة ضريبية (tax invoice template) ، هو عبارة عن نموذج فاتورة يساعدك وينظم لك المبيعات والمشتريات ويساعدك على تحصيل أمولك بطريقة سهلة وكذلك وضع الضرائب على الفواتير حسب القوانين.
هناك العديد من نماذج فاتورة ضريبية جاهزة وفارغة يمكنك استعمالها وتحميلها في هذه المقالة سواء أكنت تريد فاتورة بالعربي أو بالانجليزي.
سنتحدث في هذا المقالة على معنى الفاتورة الضريبية، ولماذا تحتاج إلى نموذج فاتورة ضريبية Word وكذلك أهم نماذج الفاتورة الضريبية بالعربي والإنكليزي لعام 2023.
تم تحديث هذه المقالة في 2023 من قبل فريق عمل نماذج بالعربي لإضافة المزيد من المحتوى المفيد والمحدث بخصوص نظام الفوترة الإلكترونية في السعودية
ماذا يعني نموذج نموذج فاتورة ضريبية؟
الفاتورة الضريبية هي مستند قانوني صادر عن بائع معتمد لمشتري سلعهم، يوضح الضريبة المستحقة الدفع. تتضمن المعلومات الموجودة في الفاتورة الضريبية وصفًا للسلع والكمية والقيمة الإجمالية ومبلغ الضريبة.
عندما يقوم البائع بإجراء مبيعات خاضعة للضريبة، يتعين عليه إرسال فاتورة ضريبية صالحة إلى الشركة أو المشتري للمطالبة بإعفاءات ضريبية على المشتريات، خاصةً عندما يتعين على البائع إعادة بيع البضائع.
كيف نقوم بإنشاء نموذج فاتورة ضريبية pdf أو Word؟
يتعين على كل شركة أن تفرض رسومًا على ضرائب مختلفة، سواء كانت ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة السلع والخدمات، من كل عميل يقوم بعمليات شراء وتأتي هذه الضرائب بقوانين من الحكومات.
على عكس الفاتورة العادية، يحق للبائع المسجل فقط إرسال الفواتير الضريبية.
تظهر الفاتورة كملخص لجميع الضرائب المستحقة الدفع ويمكن استخدامها لتحصيل الضرائب العامة أو ضريبة السلع والخدمات.
يتكون نموذج فاتورة word من:
- اسم الفاتورة.
- تاريخ الفاتورة (تاريخ إصدار الفاتورة).
- رقم الفاتورة.
- هوية البائع ورقم العمل.
- رقم التعريف الضريبي.
- وصف الأصناف المباعة.
- سعر العناصر المحددة المباعة.
- المبلغ الإجمالي مع تضمين الضريبة.
- الضرائب المفروضة على كل عنصر.
- المعلومات الخاصة بالدفع وطرق الدفع المقبولة.
- يتم إرسال الفواتير في نهاية السنة المالية إلى السلطات الضريبية.
ما هي أنواع الفواتير الضريبية؟
إذا كنت تدير شركة صغيرة وترغب في تحصيل المدفوعات بانتظام، فقد لا ترغب في إنفاق الكثير من المال على برامج الفواتير باهظة الثمن.
في هذه الحالة، نقدم لك في موقع نماذج مجموعة من نماذج الفواتير التي يمكنك تحميلها بشكل مجاني، وهناك عدة أشكال من هذه الفوايتر ومنها:
1- نموذج فاتورة ضريبة Excel
يحتوي Microsoft Excel على نماذج فاتورة أساسية مجانية كافية للشركات الصغيرة. باستخدام قوالب فواتير Excel، يمكنك إجراء حسابات بسيطة للإجماليات والإجماليات الفرعية جنبًا إلى جنب مع الضرائب.
إنه مثالي لحل المعادلات المعقدة وإنشاء فواتير ذات مظهر احترافي تساعدك على تلقي المدفوعات على الفور.
2- نموذج فاتورة ضريبة وورد
يمكنك أيضًا إنشاء فاتورتك باستخدام MS Word. يوفر قوالب فواتير حصرية يسهل تعبئتها وتخصيصها.
ما عليك سوى تنزيل نموذج الفاتورة الذي تختاره، وإضافة المعلومات الضرورية الخاصة بالعمل مثل وصف المنتج أو الخدمة، والأسعار ، والمبلغ الإجمالي، وتاريخ الاستحقاق، وضريبة المبيعات أو ضريبة السلع والخدمات، وشروط الدفع.
3- نموذج فاتورة Google Doc
يعمل محرر مستندات Google وجداول بيانات Google بشكل مشابه لعمل MS Word و Excel. الاختلاف الوحيد هو أن مستندات Google وجداول البيانات تعمل عبر الإنترنت وتقوم بحفظ المعلومات تلقائيًا على السحابة بينما تعمل التفاصيل المضافة في docs.
أهم نماذج فاتورة ضريبية السعودية 2023
هناك العديد من النماذج الموجودة في موقعنا، حيث يمكنك تحميلها بشكل مجاني والتعديل عليها حسب حاجتك، سواء أكنت تريد نموذج ضريبة مقالات أو ضريبة بالانكليزي أو العربي وغيرها الكثير من الأنواع
1- نموذج فاتورة ضريبية للمقاولات
حيث يحتوي هذا النموذج بشكل عام على تفاصيل مثل الوصف والكمية وقيمة السلع / الخدمة والضرائب المفروضة وتفاصيل أخرى عن ذلك.
عن طريق نموذج فاتورة ضريبية للمقاولات يمكنك تحديد ضريبة المدخلات للسلع والخدمات.
اقرأ أيضاً: خطوات إنشاء نموذج فاتورة دفع ونماذج جاهزة للتحميل المباشر
كذلك نقدم لك في نماذج بالعربي، نسخة من نموذج فاتورة ضريبة بالانكليزي فارغة للمقاولات. باستخدام الفاتورة الفارغة هذه، يمكنك بسهولة تحديد المهام المحددة التي تحتاج إلى تحصيل رسوم منها.
سواء كانت مواد بناء أو تكاليف عمالة أو أنشطة هندسية أخرى، حيث يمكنك تعديلها حسب ما تراه مناسب لمتطلبات عملك.
2- نموذج فاتورة ضريبية السعودية
تم تطبيق القيمة المضافة على الفاتورة في السعودية في 2018، وكانت بنسبة 5% على المبيعات وكذلك في 2020 تم زيادة هذه الضريبة إلى 15% بعد جائحة فيروس كورونا.
يمكنك تحميل نموذج فاتورة ضريبية السعودية هذا بصيغة أكسل، ومن ثم التعديل عليه وفق متطلبات عملك واحتياجاته أو يمكنك طباعته مباشرةً
هل الفواتير تحتاج رقم فاتورة؟
نعم، يجب أن تحتوي الفواتير على رقم معرف فريد. لن تكون الفاتورة التي لا تحتوي على معرّف فريد مفيدة عندما يتعين على البائعين تتبع المعاملة المرتبطة بالدفعات الجزئية أو الدفعات المقدمة.
اقرأ أيضاً: تحميل نموذج فاتورة اعمال مقاولات مجانية وجاهزة للطباعة
3- نموذج فاتورة ضريبية الامارات
يساعد استخدام نموذج فاتورة جيدـ على بناء الثقة مع العملاء، حيث تعتبر الفواتير هي آخر التفاعلات التي يجريها معظم العملاء مع الشركات، يجب أن تكون محترفة وشاملة؛ سيساعد هذا في ترك انطباع إيجابي دائم يجعل العملاء يعودون للمزيد.
من الآثار الجانبية المهمة الأخرى أنه يشجع العملاء على التوصية بالخدمات لأصدقائهم. يمكنك تحميل نموذج فاتورة التالية والعمل عليها وتعديلها حسب متطلباتك
ما هو معرف الفاتورة (Invoice ID)؟
معرف الفاتورة هو رقم فريد لكل فاتورة تم إنشاؤها بواسطة الشركة. يعتبر معرف الفاتورة فاتورة مهمة ممتازة لأنه يعمل بمثابة تعريف لتحديد المعاملات الفردية مع العملاء.
يمكن أن تشمل كلا من الحروف والأرقام. على الرغم من أن الفاتورة لا تتطلب ترقيم معرف الفواتير بالتسلسل، فمن المستحسن استخدام نظام معرف فاتورة متسق لتجنب إصدار نفس رقم الفاتورة عدة مرات.
4- نموذج فاتورة ضريبية مصر
سواء أكان لديك عمل كبير أو صغير، فلا بد لك من إنشاء أو تحميل نموذج فاتورة، لتنظم فيه عملك ولمعرفة ما هي المنتاجت والسلع المباعة والمشتريات والضرائب على كل منها.
باستخدام نموذج فاتورة Word هذا، يمكنك القيام بذلك بكل سهولة من خلال تحميل النموذج الجاهز والتعديل عليه.
5- نموذج فاتورة ضريبية بالانجليزي
نماذج الفواتير ضروري للشركات الصغيرة أو الكبيرة. تمكن هذه المستندات الشركات من الحصول على أموال من عملائها وتتبع مبيعاتها. تساعد الفواتير أيضًا العملاء على توثيق نفقاتهم في قوائم مفصلة والاحتفاظ بسجلات لما دفعوا مقابله.
يمكنك من خلال نموذج فاتورة ضريبية بالانجليزي التالي من تفصيل كل عملية الدفع والشراء والضرائب الخاصة لكل منتج، بحيث تتمكن من تنظيم عملك بطريقة ممتازة
6- نموذج فاتورة ضريبية pdf
نموذج فاتورة pdf هذا طريقة بسيطة وسهلة لإرسال فاتورة ذات مظهر احترافي للعملاء. ما عليك سوى تنزيل الملف وملء الحقول القابلة للتخصيص. بعد ذلك تكون جاهزًا لإرسال الفاتورة بالبريد الإلكتروني أو طباعتها وإرسالها بالبريد.
يتميز هذا النموذج:
- نموذج فاتورة PDF مجاني
- يقوم القالب تلقائيًا بحساب الإجمالي الفرعي والمبالغ الإجمالية الكلية
- قابل للتخصيص بالكامل
- تنسيق احترافي مع جميع عناصر الفاتورة الأساسية
7- نموذج فاتورة ضريبية Word
نموذج فاتورة Word، واحد من نماذج الفواتير المستعملة بكثرة ولذلك لسهولة التعديل عليها وطباعتها، ويمكنك كذلك إرسالها بالبريد الإلكتروني.
ميزات فاتورة وورد:
- نموذج مجاني
- قابل للتخصيص بشكل كامل
- تنسق احترافي
- قابل للطباعة
لتحميل مجموعة متنوعة من نماذج الفواتير بصيغة Word، يمكنك الإطلاع على النماذج في المقال التالي: أهم نماذج الفواتير لمختلف المجالات بصيغة Word
لماذا تحتاج إلى نموذج فاتورة ضريبية؟
تعتبر الفواتير الضريبية مفيدة لأسباب مختلفة بخلاف الأغراض المحاسبية. فيما يلي الأسباب التي تجعل الفواتير الضريبية ضرورية:
- لدعم مطالبة من التاجر المسجل بفرض ضريبة على عملية شراء.
- لتحديد ما هي الإمدادات التي سيتم تضمينها في فترة.
- لمعرفة الوقت الذي يمكن فيه سداد الضريبة من الفاتورة المستلمة.
- تلعب فواتير ضريبة التاريخ دورًا مهمًا من خلال التعرف على المعاملات في النظام الضريبي للدولة.
- لتسجيل إثبات لمطالبة ائتمان ضريبة المدخلات.
- تساعد الفواتير الضريبية السلطة الحكومية على منع التهرب الضريبي.
- لحساب الضرائب بدقة للسنة المالية والمساعدة في المطالبة بالإعفاء الضريبي.
عندما يستخدم أصحاب الأعمال الصغيرة برامج المحاسبة، يمكن إجراء حسابات الضرائب بسهولة، وستصبح مهمة إعداد الفواتير أكثر بساطة.
ما هي أهم استخدامات الفواتير ؟
الفاتورة هي طريقة جيدة للبائعين والشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة لفواتير العملاء مقابل الخدمة المقدمة. من أهم أسباب احتياجك للفاتورة:
1- لحفظ السجلات
يعد حفظ السجلات أحد الاستخدامات الأساسية للفاتورة. يمكن استخدام الفاتورة لتتبع تاريخ تسليم البضائع المباعة والمبلغ المدفوع وما إذا كان هناك أي دين مستحق. في الحسابات، تلعب الفاتورة دورًا مهمًا في تتبع المبيعات والدخل.
2- أغراض الضريبة
من الضروري الحفاظ على جميع فواتير المبيعات وحفظها للأهداف الضريبية. تقترح مصلحة الضرائب على الشركات الاحتفاظ بملخص نشط لجميع الميزانيات العمومية والتدفقات النقدية، والتي تساعد في الفواتير.
تساعد الفواتير الشركة عندما يحين وقت تقديم الضرائب لضمان استلام مبلغ الدفع الصحيح والقضاء على أي فرصة لوقوع أخطاء.
3- الأغراض القانونية
يمكن أن تكون الفواتير إجراء وقائيًا ضد الدعاوى المدنية وعمليات الاحتيال الاحتيالية. فاتورة تثبت أنه تم تسليم سلعة أو خدمة معينة في وقت معين. يمكن أن يكون توقيع العميل على الفاتورة في متناول اليد، في حالة وجود خلاف بين البائع والعميل.
فاتورة تثبت حدوث البيع وتوفر تفاصيل محددة بشأن التسعير والتسليم.
4- أغراض التسويق
يمكن للمالك الذي يستخدم الفواتير استخدام بيانات المبيعات لاستهداف قاعدة عملاء الشركة. وخير مثال على ذلك عندما تتضمن الأنشطة التجارية بيانات مثل المنتجات المباعة وتاريخ البيع وسعر البضائع المباعة.
تقوم شركات التسويق برعاية هذه المعلومات لتحديد فترات ذروة الشراء واتجاهات الأرباح والمنتجات الشائعة. هذا مفيد لإنشاء استراتيجيات تسويق الأعمال.
علاوة على ذلك، تعتبر الفواتير طريقة رائعة لزيادة الوعي بالعلامة التجارية. من خلال تصميمها بألوان علامتك التجارية مع شعارك وشعارك، يمكنك تعيين صورة العلامة التجارية
اسئلة شائعة حول الفوترة الإلكترونية في السعودية
ما هي العقوبات المترتبة على عدم إصدار فواتير ضريبية؟
تختلف العقوبات المترتبة على عدم إصدار فواتير ضريبية من بلد إلى آخر بحسب التشريعات الضريبية المعمول بها في كل بلد،، العقوبات المحتملة قد تتضمن غرامات مالية وعقوبات قانونية، وفي بعض الحالات قد يتم رفض استرداد الضريبة المدفوعة أو إلغاء الاعتمادات الضريبية.
هل يعاقب الشخص إذا أصدر فاتورة ضريبية وهو غير مسجل؟
بكل تأكيد، مثلا في السعودية يعاقب الشخص غير المسجل في الضريبة بغرامة لا تتجاوز (100,000) ريال سعودي، اذا اصدر فاتورة ضريبية وهو غير مسجل في هيئة الزكاة والضرائب والجمارك
هل الفاتورة الضريبية الالكترونية الزامية في السعودية؟
نعم، نظام الفوترة الإلكترونية (e-invoicing) هي إجراء ضريبي ملزم في المملكة العربية السعودية وبدأت المملكه تطبيقها بشكل تدريجي على الشركات (على مرحلتين)، الأولى كانت على التي تتجاوز إيراداتها السنوية 40 مليون ريال اعتبارًا من 4 ديسمبر 2021، والثانية بدأ تطبيقها في 1-1-2023 وسيتم تطبيقها تدريجيًا على المنشآت بحيث يتم استخدام نظام الفوترة الإلكترونية وإصدار فواتير (XML) أو (PDF/A-3 متضمنة صيغة XML) وربطها مع منصة فاتورة. وتهدف الفاتورة الضريبية الإلكترونية إلى تحسين كفاءة العمليات التجارية وتوفير الوقت والجهد وتقليل الأخطاء ، كما تساعد في مكافحة التهرب الضريبي.
