تحميل نماذج خطة مبيعات جاهزة Excel لعام 2021

إذا كنت تبحث عن خطة مبيعات excel، أو عن خطة مبيعات جاهزة لكي تنظم بها عملك وتحقق أهدافك وتتابع تقدمك بالشكل الصحيح، فعليك أن تحتار هذه الخطة بشكل مناسب ودقيق.

هناك عدة أنواع ونماذج من خطط المبيعات، سنقدم لك في نماذج بالعربي مجموعة من القوالب والنماذج الجاهزة للتحميل بشكل مجاني، حيث يمكنك التعديل عليها وفق الحاجة.

ستجد في المقال، نموذج خطة مبيعات excel، ونماذج لتتبع المبيعات، وخطة مبيعات وتسويق ونموذج لتقرير مبيعات ومجموعة من النصائح والخطوات.

---

لماذا أحتاج إلى استخدام خطة مبيعات excel؟

تعد خطة المبيعات الجيدة، أحد الأجزاء الرئيسية في عملية التنبؤ بالمبيعات بالإضافة إلى الخطة التشغيلية واستراتيجية التسويق. عند القيام بذلك بشكل صحيح، يمكن أن توفر خطة مبيعات جاهزة الفوائد التالية:

1. التوجيه والمساهمة في نمو الأعمال.
2. قم بتوصيل أهداف مبيعات الشركة والأهداف والتوجيه الاستراتيجي لفريق المبيعات والقيادة.
3. كشف زوايا جديدة بناءً على البحث الذي تم إجراؤه لملء العناصر الموجودة في النموذج.
4. حدد الإجراءات المطلوبة خلال دورة المبيعات.
5. توفير مراقبة سهلة لتقدم فريق المبيعات كما هو مرتبط بالأهداف.
6. قدم رؤية عالية المستوى للمصروفات والأموال والمخاطر، بالإضافة إلى المنافسة والعملاء المستهدفين.
7. قم بتحسين الأداء وتتبعه من خلال الحفاظ على تركيز الفريق على الاستراتيجية والأولويات وتحقيق المعالم المشتركة.
8. إلهام وتحفيز أصحاب المصلحة.
9. ساعد في الحفاظ على العملاء والعملاء المحتملين كنقطة تركيز.
10. توضيح قدرات الفريق.
11. المساعدة بالمقارنة مع الأهداف والنتائج

اقرأ أيضاً: كيفية البدء بدراسة جدوى مشروع توفر عليك المئات من الدولارات

---

أهم نماذج خطة المبيعات لعام 2021

هناك العديد من قوالب خطة مبيعات excel، حيث يمكنك تحميلها بشكل مجاني ومن ثم التعديل عليها حسب ما تحتاجه، ومنها:

1- تحميل نموذج خطة مبيعات منتج جديد

يسمح لك هذا القالب بالتخطيط لأهداف المبيعات الخاصة بك مع المرونة والأداء الوظيفي لجدول بيانات Excel.

ينقسم قالب خطة المبيعات هذا إلى 12 شهرًا وخطوط إنتاج منفصلة. يتضمن النموذج أعمدة لأداء العام السابق وأهداف المبيعات الحالية والنتائج.

يمكنك البدء بإنشاء خطة مبيعات سنوية، وقارن البيانات بمرور الوقت وعبر المنتجات.

اقرأ أيضاً: إنشاء نموذج دراسة جدوى لمشروعك مع تحميل نموذج جدوى excel

2- تحميل نموذج متابعة عملاء

إذا كنت ترغب في تتبع العملاء المحتملين للمبيعات، ولكنك لا تحتاج إلى الوظائف الكاملة لبرنامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، فقد يكون جدول البيانات هذا مناسبًا لعملك.

يحتوي نموذج خطة مبيعات excel هذا، على أعمدة للحصول على معلومات مفصلة حول كل عميل متوقع مبيعات، بما في ذلك تواريخ الاتصال وحالته – وهذا يسمح لك بتتبع الاتصالات مع كل عميل، وتخطيط جهات الاتصال والمتابعات المستقبلية، وتقييم المبيعات المحتملة.

يمكنك أيضًا الإشارة إلى مصادر العملاء المتوقعين في جدول البيانات لمراقبة جهودك التسويقية وتتبع كيفية إحالة العملاء إلى عملك.

3- تحميل نموذج تتبع المبيعات Excel

يسهل قالب خطة مبيعات excel هذا تعقب المبيعات هذا تتبع العناصر المباعة، إلى جانب الربح لكل عنصر وإجمالي الدخل المكتسب. يمكنك أيضًا تتبع التكاليف، بما في ذلك رسوم الشحن والمرتجعات.

يعتبر هذا القالب مفيدًا بشكل خاص للأعمال التجارية الجديدة أو مبيعات التجزئة عبر الإنترنت أو أي شركة صغيرة تريد تتبع المبيعات والأرباح.

4- تحميل نموذج تتبع خطوط المبيعات Excel

يعد قالب خطة مبيعات excel هذا، بديلاً لبرنامج CRM وهو مصمم مع وضع الشركات الصغيرة في الاعتبار، استخدمه لتتبع جهات الاتصال والمبيعات المقدرة.

كما يوفر أيضًا توقعات مبيعات ربع سنوية، إلى جانب مساحة لتسجيل حالة الصفقة وتاريخ الإغلاق المتوقع والمزيد من الإجراءات. هذا القالب البسيط سهل التعديل ويعمل كأداة إدارة لخط أنابيب المبيعات الخاص بك

اقرأ أيضاً: نموذج خطة تسويقية جاهزة ونموذج سوات جاهز للتحميل pdf و word

5- تحميل نموذج خطة مبيعات وتسويق Word

قد يتضمن إنشاء خطة مبيعات وتسويق فعالة أبحاث السوق وتحليلها وتقييم منافسيك والنظر في سجل مبيعاتك وفحص توقعات المبيعات المستقبلية والمزيد.

بمجرد حصولك على المعلومات الكافية لتطوير خطة مبيعات، يمكن أن يساعدك النموذج في تنظيم الخطة في خطوات تؤدي إلى زيادة المبيعات.

يوفر قالب خطة المبيعات والتسويق مساحة لتحديد هدف المبيعات والعملاء المستهدفين واستراتيجيات جذب هؤلاء العملاء وتكتيكات التسويق والرسائل وخطوات العمل المجدولة والنتائج.

6- تحميل نموذج تقرير المبيعات Excel

تتبع نشاط المبيعات الشهرية والفصلية والسنوية باستخدام قالب تقرير المبيعات المجاني هذا. تخصيص القالب أو استخدام الأعمدة الموجودة لتتبع المبيعات والبيانات ذات الصلة.

يتضمن قالب تقرير المبيعات هذا أيضًا تنبؤًا شهريًا يوضح تاريخ المبيعات والتوقعات. استخدم هذا القالب لتتبع التقدم وتخطيط الأهداف المستقبلية وإنشاء تقرير مبيعات بتصميم مرئي ممتع.

---

ما هي أفضل طريقة لتصميم خطة مبيعات excel؟

أثناء إنشاء خطة المبيعات، اتخذ الخطوات التالية لإنشاء خطة واقعية وجودة:

1. قم بإجراء تحليل SWOT.
2. راجع أداء الفترات السابقة لجمع البيانات.
3. أسس الأهداف والغايات على أبحاث السوق والبيانات التاريخية.
4. تحقق من الحقائق والبيانات المستخدمة.
5. قسّم البيانات حسب مجموعات المبيعات المختلفة (داخل المبيعات، والمبيعات الخارجية، وما إلى ذلك).
6. تأكد من أن فريق المبيعات يشتري للخطة.
7. تحديد الأنماط التي يمكن أن تساعد في الوصول إلى العملاء المستهدفين.
8. اختر الفترة الزمنية المناسبة لمجال عملك.
9. تأكد من أن الميزانية مدعومة بالبحث.
10. تأكد من أن أهداف المبيعات مرتبطة بأهداف المبيعات، وأن أهداف المبيعات مرتبطة بأهداف العمل.
11. قسّم النفقات المقدرة لتحقيق أهداف المبيعات إلى مجموعات (العمولات، تدريب المبيعات، أدوات وموارد المبيعات، جوائز المسابقة ، بناء الفريق، تكاليف السفر، الطعام ، إلخ).
12. استخدم نموذج أهداف SMART (محدد وقابل للقياس وقابل للتحقيق وذو صلة ومقيد بزمن).
13. قم بقياس ما تريد إدارته.
14. حافظ على الخطة محدثة طوال دورة المبيعات – إنها مستند حي.
15. اجعل الخطة بسيطة قدر الإمكان.
16. ابحث عن قطاعات السوق غير المستغلة لاستهدافها.
17. تحديد عرض القيمة للعملاء المحتملين.
18. ضع خريطة لرحلة العميل المثالية.

---

ما هي التحديات والصعوبات التي تواجه خطة المبيعات 2021؟

في حين أن خطة المبيعات هي أداة قيّمة، إلا أن إنشاء خطة مبيعات يطرح بعض التحديات:

• يمكن أن يستغرق إنشاء خطة مبيعات وقتًا طويلاً للغاية.
• ستؤدي البيانات غير الدقيقة إلى تحريف التوقعات – تحقق من أرقامك قبل الانتهاء من الخطة.
• من الصعب التنبؤ بالأذواق المتغيرة ، لذلك قد لا تتحقق التوقعات.
• قد يؤدي النمو السريع إلى زيادة عبء العمل على فريق المبيعات ، ويؤدي إلى التخلص من التوقعات.
• احرص على عدم نقل وتغيير الأهداف في منتصف الدورة.
• من السهل القيام بالتفكير بالتمني ، لذا كن واقعياً ولا تتجاهل افتراضاتك.
• قد يؤدي إهمال التشاور مع فريق المبيعات إلى منعهم من الشراء في الخطة.
• يمكن أن يكون لإهمال الحصول على تعليقات من مجموعات أخرى تأثير سلبي على الخطة.

---

ما الذي تتضمنه خطة المبيعات؟

تحتوي خطة المبيعات على أقسام عديدة توفر معلومات للقراء وتساعد في توجيه القرارات التي ستساهم في تحقيق أهداف المبيعات.

1. المهمة والملخص التنفيذي: قم بتضمين تاريخ قصير للعمل كخلفية.
2. هيكل الفريق: قدم تقسيمًا للفريق حسب فريق المبيعات، بما في ذلك دور كل شخص وقدراته. قم أيضًا بتضمين خطط لأي توظيف في المستقبل.
3. العملاء المستهدفون: قم بتقسيم قائمة العملاء إلى شرائح حسب المنتجات أو خطوط الإنتاج. أنشئ قائمة عملاء محتملين تتضمن الإحالات والتجديدات والارتفاعات وأي شرائح جديدة ، وتأكد من تعزيز علاقات العملاء الحالية.
4. الأدوات والبرامج والموارد الأخرى: قم بتضمين قائمة بحزم CRM أو أدوات المبيعات الأخرى (بما في ذلك أدوات التدريب) ، وقدم أي وثائق ذات صلة.
5. تحديد الموقع: قم بتضمين بيانات المنافسين ، بما في ذلك مقارنة منتجاتك بمنتجاتهم. توقع كيف يمكن أن تؤثر اتجاهات السوق على عملك.
6. استراتيجية التسويق: قم بتضمين معلومات التسعير والعروض الترويجية وأي إجراءات خططت لها لزيادة الوعي بالعلامة التجارية.
7. استراتيجية التوقع: ضع قائمة بمعايير تأهيل العملاء المتوقعين الناتجة عن استراتيجية التسويق.
8. خطة العمل: قم بتضمين قائمة بالخطوات اللازمة لتحقيق أهداف الإيرادات والمبيعات.
9. أهداف المبيعات والإيرادات: قم بتضمين أهداف واقعية قابلة للقياس تدعم الأعمال التجارية بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك ، قم بتوفير معلومات حول كيفية قياس الأداء ومراقبته ، وتأكد من استناد التوقعات إلى البيانات التاريخية.
10. الميزانية: تشمل التكاليف المقدرة (بما في ذلك التدريب وأدوات المبيعات والموارد وأنشطة بناء الفريق والسفر والطعام وجوائز المسابقة وما إلى ذلك). قم بعمل حالة للميزانية التي تقدمها.
11. الجدول الزمني: قم بتوفير جدول زمني يتناول طول دورة المبيعات التي تغطيها الخطة (سنوية ، ربع سنوية ، شهرية ، وما إلى ذلك).
12. العناصر الأخرى: ضع في اعتبارك تضمين مراجعة الأداء لدورة المبيعات السابقة ، بالإضافة إلى ظروف السوق والصناعة التي قد تؤثر على المبيعات.

---